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基加利修正案生效倒计时 头部制冷剂企业抢占份额和配额-凯发真人

         据报道,9月15日《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》将正式对中国生效,这意味着中国作为全球最大的hfcs(氢氟碳化物)生产国、出口国,将对相关化学品进行管控,包括2024年冻结hfcs生产和消费。根据基加利修正案的规定,中国等发展中国家应在 2020-2022 年 hfcs 使用量平均值的基础上,自 2024年冻结hfcs生产及使用,并从2029年开始削减,于2045年后将hfcs使用量降至基准值20%以内。

全球制冷剂更替进程

时间表

发达国家

发达国家

发展中国家

发展中国家

(第一组)

(第二组)

(第一组)

(第二组)

hfc基准年

2011-2013

2011-2013

2020-2022

2024-2026

hfc淘汰基线指

co2为单位的100%hfc三年平均值

冻结

2024

2028

第一步

2019年消减10%

2020年消减5%

2029年消减10%

2032年消减10%

第二步

2024年消减40%

2025年消减35%

2035年消减30%

2037年消减20%

第三步

2029年消减70%

2029年消减70%

2040年消减50%

2042年消减30%

第四步

2034年消减80%

2034年消减80%

2045年消减80%

2047年消减85%

第五步

2036年消减85%

2036年消减85%

资料来源:《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》

         第一代制冷剂于2010年开始于全球范围禁止使用,用作制冷剂用途的二代制冷剂正逐步被淘汰。第二代制冷剂为含氢氯氟烃(hcfcs),代表产品包括 r22、r123、r124 和 f141b(也作 r141b)等。

氟制冷剂三代产品分类、主要产品、特点及现状

代系

产品分类

主要产品

odp

gwp

特点及现状

第一代

氟氯烷烃(cfcs

r11

1

4600

严重破坏臭氧层,2010年全球范围内已淘汰并禁产我国生态环境部明确聚氨酯行业使用 r11的违法认定

r12

1

10600

第二代

氢氯氟烃(hchcs

r22

0.055

1810

长期来看严重破坏臭氧层,发达国家已接近完全淘汰,发展中国家进入减产阶段

r123

0.02

77

r141b

0.12

725

第三代

氢氟烃(hfcs

r32

0

675

对臭氧层无影响,而温室效应远高于二氧化碳和第二代制冷剂,目前处于淘汰初期

r134a

0

1430

r407c

0

1800

r410a

0

2100

r125

0

3500

第四代

氢氟烯烃(hfos

r1234ze

0

4

为不含氟工质制冷剂,环境友好度高;而制冷效果和安全性不及前代,制冷剂本身、相关专利与设备成本高,易燃

碳氢制冷剂(hcs

r290r600a

0

0

资料来源:观研天下整理

         目前,我国以配额形式按照淘汰时间表冻结、削减制冷剂的生产。第三代制冷剂将以2020至2022年作为“基线年”,按照 2020 至 2022年期间各厂商的平均产量制定2024年至2029年的产量冻结期的生产配额,行业的“配额争夺战”由此拉开序幕。由于中小厂商缺乏配套氢氟酸和氯碱平衡的产业链设计,且由于生产规模小,开产能不经济,存在将配额出售给龙头厂商的情况,因此行业配额持续向龙头企业集中。以巨化股份的r22配额为例,其r22 生产配额占行业总配额比重在2019至2021年均保持在26.1%,其内用配额比重逐年提升。

2019-2021年我国r22配额变化(吨)

公司名称

2019

2020

2021

生产配额

内用配额

生产配额

内用配额

生产配额

内用配额

山东东岳化工

78605

50735

66228

37670

66228

37670

浙江衢化氟化学

57483

46443

48432

32207

48432

32207

江苏梅兰化工

54371

44086

46484

33327

46484

33327

阿科玛(常熟)氟化工

15720

1415

13245

1051

13245

1051

浙江三美化工

14008

7705

11802

5721

11802

5721

常熟三爱富中昊化工

12652

6621

10660

4916

10660

4916

浙江兰溪巨化氟化学

12166

10739

10250

10250

10250

10250

临海市利民化工

12056

6707

10158

4980

10158

4980

金华永和氟化工

5764

4931

4856

3661

4856

3661

浙江鹏友化工

1972

1542

1661

1145

1661

1145

江西三美(兴国兴氟)

2023

1706

1030

628

1031

606

自贡鸿鹤化工

0

0

0

0

0

0

山东中氟化工

0

0

0

0

0

0

总计

266820

182630

224806

135556

224807

135534

巨化总计

69649

57182

58682

42457

58682

42457

巨化配额占比

26.10%

31.31%

26.10%

31.32%

26.10%

31.33%

数据来源:生态环境部

         虽然r22制冷剂总体配额减少,但是由于我国hfcs出口量约占全球出口量一半以上并拥有全球90%家用空调产能,我国r22制冷剂产能在未来几年仍保持稳定态势。

2020年我国r22下游需求结构
 
数据来源:观研天下整理

         当前我国制冷剂市场正处于三代对二代制冷剂产品的更替期,r134a完全不破坏臭氧层,是当前世界绝大数国家认可并推荐使用的环保制冷剂,也是目前我国主流的环保制冷剂,广泛应用于新制冷空调设备上的初装和维修过程中的再添加。其中,汽车领域应用比例最大。

2020年我国r134a下游需求结构
 
数据来源:观研天下整理

         2019 年是布局三代制冷剂的最后入场窗口期,r134a制冷剂厂商抢占份额和配额的意愿十分强烈,纷纷提前上马新产能,截至2020年底我国r134a产能达34.5万吨,较2017年产能扩张了46.8%。

2015-2020年我国r134a产能
 
数据来源:观研天下整理

截至2020年底我国r134a产能占比
 
数据来源:观研天下整理

         替代品的威胁方面,三代制冷剂正替代二代制冷剂成为未来发展主流,而生产及使用也受到限制,也将进入配额冻结及削减过程。由于第四代制冷剂成本高昂且下降空间有限,因而难以在短期内迅速替代第三、第二代制冷剂,替代品的威胁偏低。

r22、r32、r134a、r1234yf原材料成本对比
 
数据来源:观研天下整理(tc)


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